亚慱体育app官网下载ios赛峰集团和卓达宇航公司宣布拟议中的业务合并交易的新条款

2017年5月24日巴黎，普莱塞尔:赛峰集团(泛欧交易所巴黎亚慱体育app官网下载ios代码:SAF)和卓达宇航集团(泛欧交易所巴黎代码:ZC)今天宣布，双方已撤回2017年1月19日宣布的先前商定的交易结构，并根据以下新条款达成业务合并协议。

根据新协议的条款:

• 拟议的交易结构包括赛峰集团对卓达宇航股份的收购要约亚慱体育app官网下载ios[1]:
  • 以每股25欧元的价格收购卓达航空100%的股份
  • 以卓达宇航31.4%的股份为目标的附属交换要约，卓达宇航股东将根据卓达宇航每股24欧元的价值与赛峰普通股的市场价格之间的比例，在+5%/-5%的领限机制内获得大量赛峰优先股，导致每股卓达宇航股票的交换比率为0.300至0.332赛峰优先股。亚慱体育app官网下载ios导致分别发行2670万至2950万股优先股。优先股将享有与普通股相同的权利，但不得转让，并将在收购要约完成后发行3年后转换为普通股。
• 在美利坚合众国或除法国以外任何需要采取行动批准该要约的司法管辖区，该收购要约将不向公众开放。
• 附属换股要约须按比例减持，以确保在附属换股要约中投标的卓达航空股份总数不超过目标股本的31.4%。主要现金要约将不受任何限制或减少机制的限制。
• 收购要约的完成将取决于(i)达到卓达航空航天股本或投票权的50%的强制性总体接受门槛，以及(ii)卓达航空航天可行使投票权的三分之二的自愿总体接受门槛。
• 卓达宇航的部分家族股东和两家机构投资者(FFP和Fonds Stratégique de Participations)将承诺将其股份纳入主要现金要约及/或附属换股要约，合计约占卓达宇航股本的25%。
• 卓达宇航的某些家族股东占卓达宇航股本不足5%，预计在一段特定时期内仍将是卓达宇航的股东。
• 在完成收购要约后，赛峰集团打算规定卓达宇航将不派发股息，并保留其考虑被挤出或合并可能亚慱体育app官网下载ios性的权利。

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重要附加信息

本新闻稿无意也不构成要约出售或要约认购或购买或要约购买或要约出售任何证券或在任何司法管辖区就拟收购卓达航空航天公司(“交易”)或其他事宜征求任何投票或批准;也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券销售、发行、购买或转让。

本新闻稿根据经修订的《1933年美国证券法》第135c条(“美国证券法”)发出证券法案”)，其包含的信息不会，也不会构成要约购买或要约出售卓达航空航天、赛峰集团或美利坚合众国或任何其他适用限制的司法管辖区的任何其他实体的证券。亚慱体育app官网下载ios没有根据《美国证券法》进行注册或适用的注册豁免，证券不得在美利坚合众国发行或出售，具体而言，赛峰集团的证券没有也不会根据《美国证券法》进行注册。亚慱体育app官网下载ios亚慱体育app官网下载ios赛峰集团不打算在美国注册证券或进行公开发行。

与本次交易相关的收购要约须获得所需的监管和其他惯例授权。只有在满足其他条件后，收购要约文件才会在法国提交。这些材料不得直接或间接地在法律限制此类信息分发的任何司法管辖区发布、发布或分发。

赛峰集团和卓达宇航将向法国市场管理局(“亚慱体育app官网下载iosAMF”)提交一份招股说明书和其他有关在法国进行的收购要约的相关文件。根据法国法规，与收购要约有关的文件(如果提交，将说明收购要约的条款和条件)将接受法国金融市场管理局的审查。强烈建议法国的投资者和股东阅读招股书和有关本新闻稿中提及的收购要约的相关要约材料，以及这些文件的任何修订和补充，因为它们将包含有关赛峰集团、卓达航空航天公司、拟议交易和相关事项的重要信息。亚慱体育app官网下载ios

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